客户服务
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CUSTOMER SERVICE
信杰汇盈认为,咨询服务需要做好资产配置分析,以客户的需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素,为客户量身定制资产配置建议方案,满足客户个性化的目标。
服务理念
SERVICE CONCEPT
量身配置
CUSTOMIZED CONFIGURATION
定期提供投资评估报告,不断地优化您的方案;
倾听并了解您的需求、目标及制约因素,分析您的财务数据,了解您的风险偏好;
综合您的财务情况制定战略规划咨询服务方案;
依据您的目标及风险偏好,我们为您量身定制适合的方案;
快速贯彻并认真执行;
定期回顾,与您一同探讨未来发展方向。
服务流程
SERVICE PROCESS
了解您的需求
设定合理的目标,从“知己”开始。您和您的家庭当前的需求是什么?您可以和我们讲明您的具体期望,便于我们协助您弄清您想要什么。
分析您的现状
在与我们见面前,可以准备好一些基本财务信息,比如收入状况、支出状况或其他财务报表等,这样便于我们弄清楚您现在的财务状况。
调整您的目标
帮您评估“可达性”。在我们的指导下,进行风险能力评测,便于我们了解您的风险偏好;同时,会结合您未来的收入水平,帮助您调整具体目标。
制定实施方案
在了解了您的财务状况、收入水平,帮您调整了目标之后,我们会帮您制定一份具有可行性的方案,以便帮助您实现目标。
实施资产配置
我们会依据“资产配置”理论帮您构建多款上佳的解决方案。
适时调整方案
定期与我们沟通可以进一步确保您目标的正确性。如果您的目标或者是财务状况发生变化,及时沟通,我们将帮助您进行适当地调整。
信杰汇盈
总部地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座17层
投资有风险,入市需谨慎

投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力。 投资者应合理配置资产、不应用全部资金做投资,不应借钱来做投资。
鲁ICP备19017541号-1
咨询电话:400-032-9099
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